Banorte colocó 1,350 millones de dólares en notas de capital perpetuas en los mercados internacionales, con el objetivo de fortalecer su posición de capital bajo el marco regulatorio de Basilea III, informó la institución financiera mexicana a la Bolsa Mexicana de Valores.
La emisión se estructuró en dos series de instrumentos Tier 1 adicionales. La primera, por 600 millones de dólares, cuenta con opción de recompra a partir de los seis años y medio (NC6.5) y un cupón de 8%. La segunda, por 750 millones de dólares, tiene opción de prepago a los diez años (NC10) y paga una tasa de 8.450%.
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Banorte destacó que la colocación refuerza su estrategia de capitalización y diversificación de fuentes de financiamiento.
Ambas emisiones fueron colocadas entre inversionistas internacionales y recibieron calificaciones de Ba3 por Moody’s y BB- por S&P Global Ratings, niveles por debajo del grado de inversión y acordes con su naturaleza subordinada.
Estos instrumentos Tier 1 forman parte del capital regulatorio de los bancos y permiten absorber pérdidas en escenarios de estrés sin diluir a los accionistas existentes.
La operación ocurre semanas después de que S&P Global Ratings revisara las calificaciones de 14 instituciones financieras mexicanas, incluido Banorte, manteniendo la nota de largo plazo en escala nacional en AAA y la de corto plazo en A-1, ambas con perspectiva estable.
De acuerdo con la calificadora, la revisión no identificó cambios materiales en el perfil crediticio del banco ni presiones relevantes sobre sus métricas financieras.
El banco destacó que la colocación refuerza su estrategia de capitalización y diversificación de fuentes de financiamiento en los mercados internacionales en un contexto de mayor volatilidad en los mercados internacionales financieros globales.
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